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证券代码：603829        证券简称：洛凯股份                公告编号：2024-035               江苏洛凯机电股份有限公司          向不特定对象刊行可颐养公司债券          网上中签率及优先配售戒指公告          保荐东说念主（主承销商）                  ：中泰证券股份有限公司 本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性叙述或者 紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。    伏击内容指示：               中签率/配                           灵验申购数目          实质配售数       实质获配金     类别          售比例                             （手）           量（手）        额（元）                 （%）    原激动             100.00      360，986      360，986   360，986，000 网上社会公众投资      0.00053307 7，962，425，897       42，445    42，445，000     者  网下机构投资者         不适用             不适用         不适用           不适用        共计                 7，962，786，883     403，431   403，431，000                          额外指示   江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“刊行东说念主”）向不特定对象 刊行 40，343.10 万元可颐养公司债券（以下简称“可转债”或“洛凯转债”）已取得中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1212 号文同 意注册。本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“中 泰证券”、“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）。本次刊行的可转债简称为“洛凯 转债”，债券代码为“113689”。   请投资者老成阅读本公告。本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购 处理等样式的伏击指示如下： 特定对象刊行可颐养公司债券网上中签戒指公告》实际资金交收义务，确保其资 金账户在 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，简略认购中签后 的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需死守投资者场所证券公司的相 关规章。投资者认购资金不及的，不及部分视为毁灭认购，由此产生的成果及相 关法律包袱，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限包袱公司上海分公 司（以下简称“中国结算上海分公司”）的关系规章，毁灭认购的最小单元为 1 手。 网上投资者毁灭认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 不及本次刊行数目的 70%时；或当原 A 股激动优先认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主 承销商）将协商是否取舍中止刊行表率，并实时朝上海证券往还所（以下简称“上 交所”）报酬。若是中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启 刊行。   本次刊行认购金额不及 40，343.10 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）根据条约 进行余额包销。包销基数为 40，343.10 万元，保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到 账情况细目最终配售戒指和包销金额，保荐东说念主（主承销商）的包销比例原则上不 杰出本次刊行总和的 30%，即最大包销金额原则上不杰出 12，102.93 万元。   当实质包销比例杰出本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将运行内 部承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商交流；如细目不竭实际刊行圭臬，保荐东说念主 （主承销商）将诊疗最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及 时朝上交所报酬；如细目取舍中止刊行表率，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将及 时朝上交所报酬，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。 中国结算上海分公司收到弃购文书的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算推算，含次 日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托笔据的网上申购。毁灭认 购的次数按照投资者实质毁灭认购新股、可转债、可交换公司债券和存托笔据的 次数统一盘算推算。    洛凯股份本次向不特定对象刊行可颐养公司债券的原激动优先配售及网上申 购已于 2024 年 10 月 17 日（T 日）完结，现将本次洛凯转债刊行申购戒指公告如 下： 一、 总体情况    洛凯转债本次刊行 40，343.10 万元，刊行价钱为 100 元/张，共计 4，034，310 张 （403，431 手），本次刊行的原激动优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 17 日（T 日）。 二、 刊行戒指    根据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券刊行公 告》，本次洛凯转债刊行总和为 40，343.10 万元，向股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的执有刊行东说念主股份的原激动优先配售，原激动优先配 售后余额部分（含原激动毁灭优先配售部分）采取网上通过上交所往还系统向社 会公众投资者发售的容貌进行。最终的刊行戒指如下： （一）向原激动优先配售戒指      根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东说念主原激动优先配售的洛 凯转债整个为 360，986，000 元（360，986 手），约占本次刊行总量的 89.48%。 （二）社会公众投资者网上申购戒指及刊行中签率    本次刊行最终细主义网上向社会公众投资者刊行的洛凯转债为 42，445，000 元 （42，445 手），约占本次刊行总量的 10.52%，网上中签率为 0.00053307%。根据 上交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者刊行灵验申购户数为 数为 7，962，425，897 个，起讫号码为 100，000，000，000-107，962，425，896。    刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在 2024 年 10 月 18 日（T+1 日）组织摇号抽 签典礼，摇号中签戒指将在 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）的《证券时报》及上交 所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，证据认购可转债的数目， 每个中签号只可购买 1 手（即 1，000 元）洛凯转债。 （三）本次刊行配售戒指汇总           中签率/配       灵验申购数          实质获配数      实质获配金      类别           售比例（%） 量（手）                量（手）        额（元）    原激动       100.00     360，986       360，986   360，986，000 网上社会公众投资者 0.00053307 7，962，425，897     42，445    42，445，000        共计            7，962，786，883    403，431   403，431，000 三、 上市技巧    本次刊行的洛凯转债上市技巧将另行公告。 四、 备查文献    联系本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东说念主于 2024 年 10 月 15 日（T-2 日）刊登于《证券时报》上的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可 颐养公司债券召募阐扬书纲目》              《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可 颐养公司债券刊行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询 召募阐扬书全文及联系本次刊行的关系材料。 五、 刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）连络容貌    地址：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号    连络电话：0519-88794263    地址：山东省济南市市中区经七路 86 号    连络电话：010-59013948、010-59013949    连络东说念主：成本市集部 特此公告。            刊行东说念主：江苏洛凯机电股份有限公司         保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司 （此页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债 券网上中签率及优先配售戒指公告》之盖印页）                    刊行东说念主：江苏洛凯机电股份有限公司                             年   月   日 （此页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债 券网上中签率及优先配售戒指公告》之盖印页）                保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司                             年   月   日

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