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大导演詹姆斯 · 卡梅隆曾在 2019 年担任编剧，制作了一部《阿丽塔：战斗天神》的电影，这个电影的原著漫画《铳梦》早在 1991 年的时候，就有一个相配超前的设定：住辞全国底部「废铁镇 Scrapyard」的住户，大多是领有东谈主类大脑，机械体魄的校阅东谈主，而住辞全国上方乌托邦城市「扎雷姆 Zalem」的住户，则齐是成年后被摘除大脑，植入芯片大脑，被超等规划机截至，但领有东谈主类躯体的校阅了。

撤退对于战斗和科幻的态状，《铳梦》建议了一个在其时看起来很好意思妙的问题：领有东谈主类大脑和机械躯体的东谈主，和领有机械大脑和东谈主类躯体的东谈主，哪个才算简直的东谈主？

所有这个词公司齐应该是 AI 公司？所有这个词公司齐可能是具身智能公司！

2023 年下半年 ChatGPT 3.5 和大模子本事运行进入公众视线之后，也有东谈主喊出了一个标语：所有这个词公司齐应该是 AI 公司，不入局 AI，不会用 AI 的公司在改日毫无竞争力。

于是咱们在 2024 年上半年经验了无数的东谈主类巨变之夜，OpenAI、微软、Google 或者英伟达的任何新音问，齐可以被解读为历史的周折点。

然后东谈主们发现，AI 对全国的冲击，好像莫得媒体说的那么剧烈。

与狂飙突进的 AI 程度相匹配的，还有「具身智能 Embodied Intelligence」主张的兴起，这亦然一个具备了形而上学，生物，科幻和科技真理上的主张。

咱们可以这样肤浅分解「具身智能」：Embodied Intelligence 是赋予智能以体魄，把智能系统和机器东谈主体魄联结在全部，使之能解析环境，分解环境，可以与环境交互和行动，来体现智能。

在制造业发达的中国，「具身智能」其实是一个比 AI 更诱骗东谈主，更容易被大家继承的主张，亦然更稳健中国实业的 AI 本事阶梯。

之是以有如斯叹气，是因为在行业趋于简陋的 2024 年下半年之后，我作念的屡次采访，齐提到了自家企业改日的发展标的齐会是，或者齐包含具身智能。

道理的是，这些企业齐不是大家解析中严格真理上的机器东谈主公司，或者东谈主工智能公司，而是大家眼里的车企，无东谈主机车企，或者家电企业 ......

客岁 8 月，爱范儿与梦想智驾团队有过对话，其中梦想智驾研发副总裁郎咸一又这样刻画端到端本事阶梯的智能驾驶，和此前依靠「感知 - 经营 - 截至」逻辑的智能驾驶是「材干和功能」的辩别。

或者说，是授东谈主以渔照旧授东谈主以鱼。

▲ 端到端 +VLM 的底层模子框架，可能是咫尺具身智能的通用框架

在采访中，梦想智驾中枢团队齐会把梦想汽车譬如成装在轮子上的机器东谈主，也聊到了东谈主形机器东谈主等具身智能载体在用「端到端 +VLM」的框架的应用雏形。

车企在斟酌智驾本事弯谈超车的进程中，发现了具身智能的朝阳。

然后等于梦想首创东谈主李想在客岁年底亮连继承专访，径直示意梦想的定位和愿景：梦想是一家东谈主工智能企业，发奋于东谈主工智能的汽车化，激动东谈主工智能普惠到每一个家庭。

如果饶恕过 2024 小鹏 AI 科技日行径的话，也会发现小鹏更是高举 AI 大旗，还发布了 AI 机器东谈主 Iron，并把 AI 机器计策东谈主放在了紧迫位置，示意莫得 500 亿，作念不好 AI 机器东谈主。

更无须说马斯克一再强调「特斯拉是一家 AI 和机器东谈主公司，而不仅是一家汽车公司」，对于造车卖车这件事，大众想必嗅觉到了马斯克还是意兴索然，他更多的元气心灵在 xAI 和 TeslaBot，还有 RoboTaxi+FSD 的生意现象上。

▲   Figure 02

致使是被大众觉得最正宗最地谈的 AI 公司 OpenAI，也可以是一产品身智能公司。AI 机器东谈主公司 Figure 背后的投资方包括了 OpenAI、微软、英伟达等巨头企业，客岁下半年发布的 Figure 02 被称为「地球上开头进的 AI 硬件」，其中的 AI 本事，包括多模态 AI 材干，由 OpenAI 提供。

相配一致的是，非论是特斯拉的 TeslaBot，照旧小鹏的 Iron，亦或是 Figure 02 齐被安排进了汽车出产车间打工，这其中天然有营销的因素，但也证实他们的愿景。

在不少的细分领域，比如专注在农业领域的极飞，觉得在耕作管收的农业出产阶段，具身智能也有用武之地，比如大型棉田粮田齐有大型收割机械，然则在收苹果收梨子这种果园场景，大型农机难以进入，主要照旧靠东谈主力来采摘，具有复杂细小地形行动材干和机械臂的 AI 机器东谈主，碰巧稳健这种场景。

而咫尺主要产品为扫拖机器东谈主和洗地机的云鲸，则觉得咫尺家庭环境清洁只作念到了平面，也等于大地的清洁，改日云鲸的发展标的是空间清洁，即各式桌面台面的清洁和整理。想要作念到空间清洁，天然也需要以「视觉材干」为中枢的东谈主工智能材干，以及在扫拖机器东谈主基础上进化而来的更多维度的机械结构。

▲   石头 Saros Z70 扫地机器东谈主，带有机械手

无独到偶，在 2025 年 CES 旗舰，同为扫地机器东谈主出产商的石头和追觅，齐发布了带机械手的扫地机器东谈主，或者是仿生多枢纽机械抄本事，扫地机器东谈主仅仅机械抄本事的载体辛勤。

▲ 戴森的机械手作念家务演示

更早之前，戴森也发布了机械手计帐家居的演示物料，基本上各大从事家居清洁职责的厂商，齐运行念念考用机械臂机械手的硬件，和以 AI 视觉为中枢的 AI 材干来纰漏只可清洁大地的局限，这是家居环境里的具身智能。

虽然小标题里的「所有这个词公司齐可能是具身智能公司」这句话有点标题党，但如斯强调的真理在于，这一批有志于具身智能的企业，并不统统是离生意化较远，离前沿本事很近的机器东谈主公司（比如波士顿机器东谈主），而很可能是咱们身边日常斗争的企业，它们有熟识的生意现象和现款流，以及对本事的弘大参加决心。

这亦然本事阶梯可以走下去的符号之一：共鸣。

许多热点的本事趋势，比如 AR/VR/XR，元天地，NFT 等等，热度大约高，但共鸣很脆弱，各有各的想法和算盘，莫得协力，也莫得普适场景。

▲ 阿丽塔致使莫得头骨，用机械结构包裹大脑，图片来自《阿丽塔：战斗天神》剧照

给体魄以智能，照旧给智能以体魄？

「给岁月以文静，而不是给文静以岁月」是个全能句式，就像咱们商讨具身智能的时候，也要商讨是「给体魄以智能，照旧给智能以体魄？」一样。

也可以回到运行的问题，《铳梦》建议的「领有东谈主类大脑和机械躯体的东谈主，和领有机械大脑和东谈主类躯体的东谈主，哪个才算简直的东谈主？」

图灵奖得回者、中国科学院院士、清华大学交叉信息斟酌院院长，亦然全国最顶尖规划机东谈主才摇篮「清华姚班」的创办者姚期智，在 2023 年全国机器东谈主大会上发言说：

东谈主类自己等于全国上终点梦想的一个具身智能体。

它基本上具备三个方面，三个因素：第一方面是体魄，第二方面是小脑，第三方面是大脑。

体魄的部分具身必须要有有余的硬件，具有传感器和扩充器，小脑会主导视觉、触觉各式感知来截至体魄，完成复杂的任务，临了大脑部分，它主导表层的逻辑推理、有策画、万古辰的经营以用天然讲话能够和其他的智能体、环境换取。

体魄，小脑和大脑的三重譬如，是业界最下里巴人的，对于「具身智能」的证实。

比较于体魄的相对熟识，具身智能当中「小脑」和「大脑」的熟识度还远远不够，尤其是「大脑」。

作为细密「感知 - 推理 - 瞻望 - 行动」的模块，如今具身智能的大脑材干和东谈主类还有弘大的差距，斟酌上也属于早期阶段，Google 在 2022 年发布了机器东谈主截至系统 SayCan，次年发布了 562B 参数的多模态大模子 PaLM-E，其中包括 22B 参数的视觉模子。

▲   PaLM-E 简介

PaLM-E 的当先之处在于，具身智能机器东谈主可以凭据东谈主类的天然讲话辅导，自主分罢职务，付诸行动，完成任务，雷同于 ChatGPT 凭据 prompt 生成收尾。

另外 Google 和 DeepMind 等机构也一直在收集机器东谈主的查考数据集，最新的 RT-X 收集了 22 种不同机器东谈主类型的数据，涵盖 100 万个片断，展示了机器东谈主 500 多项手段和 16 万项任务发挥。

斯坦福毕生教养、前 Google 首席科学家李飞飞最近的斟酌要点也转化到了空间智能，况兼创办了空间智能科技公司 World Labs，意在将 AI 模子从 2D 像素平面进步到无缺的 3D 全国（虚构和现实全国），构建大型全国模子 ( LWM ) ，以感知、生成和与 3D 全国互动。

而在创办 World Labs 之前，李飞飞在具身智能领域也有要紧孝顺，她率领的 VoxPoser 和 PaLM-E 雷同，亦然具身智能多模态大模子，具有很强的视觉智能，以及把天然讲话辅导改动为具体行动的材干。

▲ VoxPoser 解救下的机器东谈主绕过花瓶翻开抽屉

比方说，告诉机器东谈主「翻开抽屉，注意花瓶」，机器东谈主就会绕过花瓶去翻开抽屉。

这个天然讲话辅导和最终动作之间，证实 VoxPoser 解救下的机器东谈主能够知谈什么是抽屉，什么是花瓶，看得到抽屉和花瓶在 3D 空间的所在，「注意」的潜台词是什么，最终任务是什么 .......

▲ VoxPoser 运行逻辑

这意味着机器东谈主有耳朵，有眼睛，有脑子，天然也有手。脑子会分解耳朵听到的辅导，然后拆解成任务技艺，接着脑子还会劝诱眼睛，去生成空间信息的「舆图」，临了手会凭据「舆图」进行行动。

如斯复杂的进程当中，多模态大模子中的大讲话模子和视觉模子会不阻隔互，生成拆罢职务的代码，空间信息舆图，以及扩充当务的代码等等信息。

更枢纽的是，机器东谈主莫得经过预查考，而是径直完成了任务，这等于具身智能和先前机器东谈主的最大辩别：之前的机器东谈主，非论是产线上的机械臂，照旧晚会上舞蹈的机器东谈主，齐是按照固定措施运行，行径惟有一套模板，无法分解环境信息并作念出反映。

多模态大模子解救下的具身智能也会产生「露馅」的材干，比如在莫得预查考的情况，要机器东谈主把抽屉抽出一半这个任务，因为机器东谈主事先不知谈抽屉的长度，是以「一半」是什么，对于机器东谈主是未知数。

但机器东谈主是这样求解的：先把抽屉统统抽出，然后推回一半，也就等于抽出了一半。

或者说，像 VoxPoser 这样的多模态大模子，赋予了具身智能「泛化」的材干，即具身智能不啻颖慧一件事，而是可以举一反三，干许多事情。

这就又回到了前边说的阿谁问题，是授东谈主以渔照旧授东谈主以鱼。端到端大模子是智驾里的「授东谈主以渔」，写规控是「授东谈主以鱼」，雷同的，多模态大模子我方生成代码是我方掌抓了「材干」，材干能够产生多种「功能」。

VoxPoser 的演示能够匡助咱们分解具身智能和此前各式机器东谈主的显赫辩别，也能够复兴小标题的设问：给体魄以智能，照旧给智能以体魄？

天然是给智能以体魄，大脑才是体魄的足下。

《铳梦》的问题也有了谜底，领有东谈主类大脑和机械躯体的东谈主，和领有机械大脑和东谈主类躯体的东谈主，哪个才算简直的东谈主？天然亦然前者。

▲ 特斯拉自研了用于 AI 查考的 Dojo 芯片和 Dojo 系统

马力与智商，马斯克与 MAGA

形而上常识题和本事问题大约远处和晦涩，但现实问题恒久存在。

当我念念考为什么当今的汽车厂商如斯热衷于 AI 和具身智能，以至于齐要消灭「汽车厂商」身份的时候，出现了这样一些想法：

汽车出产是最大鸿沟的工业出产行径，老是追求开头进本事，最高效劳，以及最不依赖东谈主类的制造业

汽车智能驾驶的追求，相通亦然不依赖东谈主类

汽车以前是平淡东谈主能足下的最大马力产品，当今是平淡东谈主能领有最高算力（智商）产品

特斯拉位于上海的工场是汽车行业里自动化程度最高，效劳最高的工场之一，天然也可能是东谈主类参与最少的汽车工场之一，绝大多数出产装置工序，齐依靠机器完成。

▲ 现代汽车产线

而「黑灯工场」的主张，也深受汽车行业接待，不少车企还会有益宣传「黑灯工场」，所谓「黑灯工场」，等于指无需东谈主类参与，自动化智能化程度极高，可以无须照明也可以运行的产线或工场。

作为平淡东谈主，咱们分解汽车对东谈主类的「消灭」更多照旧智能驾驶层面，「驾驶行径」可以预感到在改日会变得越来越稀奇，离日常越来越远，离趣味景仰越来越近。

咱们也可以从另一个角度去分解汽车这种产品，非论是特斯拉照旧蔚小理的产品，齐可以动作是平淡东谈主能够领有的马力最大，智商最高产品。

在很长一段时辰里，马力和智商是分开的，燃油车期间的汽车智商有限，车内虽然芯片广阔，但制程和算力齐很过期，咱们日常使用的手机和电脑，以及背后的云规划，具有可以的算力，但齐不会领有马力。

而当今，一辆旗舰电动汽车，能够领有上千匹马力，以及数百亿个晶体管。

如果从这个角度沟通，那些在往汽车里加传感器加大算力芯片，自建万卡查考集群作念大模子的汽车品牌，和对持遴聘画线老仙东谈主给汽车画腰线的汽车品牌，还是是统统不同的品类了。

那么，前者自称「东谈主工智能和机器东谈主公司」就太合理了。

最近马斯克和川普的一些狂热解救者（简称 MAGA 群体）在酬酢媒体上有过一场苛虐的交锋，缘由是 MAGA 群体反对高本事东谈主才职责签证，觉得这类签证会抢走原土着才的职责契机，把大好职责契机留给外东谈主。

生在南非的侨民马斯克和他的另一位侨民伙伴盟友反驳得就很径直，致使自带破防和溅射后果：

通过高本事东谈主才职责签证等正当蹊径引进的工程本事东谈主才相配紧迫，就像 NBA 的掘金队引进塞尔维亚绽放员约基奇一样。

好意思国脉土文化重视派对明星，而非科学东谈主才，其他地方恰好相背。

应该引进更多的高本事东谈主才，翻倍最佳。

雷同的桥段也有佐证，比如有媒体说，好意思国投资东谈主如果看到一个硅谷互联网创业团队里莫得华侨名字，会问一个问题：

你们团队莫得中国东谈主，那活到底谁来干呀？

所谓流言从不伤东谈主，真相才是快刀，马斯克和他盟友的潜台词真理差未几等于，MAGA 群体干不了高本事东谈主才的活，活是给明智东谈骨干的。

这是真相之一，真相之二等于，MAGA 群体连合的中端蓝领职责，正是马斯克所谋。

▲ 机器东谈主进厂打工，是营销噱头，亦然改日的势必场景

制造业、物流、建筑业、仓储、食物加工等领域中，多数低手段、高重叠性的岗亭是咫尺 MAGA 群体的主要职业契机，这些岗亭还是被不少自动化产线所侵占，剩余的更柔性的部分，也很有可能被领有更强环境分解材干和学习材干的具身智能机器东谈主所取代。

那么这些具身智能主如若谁来斟酌的呢？通过高本事东谈主才签证引进的工程本事东谈主才。

当一家企业的首创东谈主同期能够出产弘大的马力和智商的时候，他很难不想着去用这两种力量去替代瘦弱而复杂的东谈主类。

科罚过巨型企业的企业家更是深知东谈主是何等难以科罚，以及机器东谈主是何等好科罚。对本事抱有信仰，看到 AGI 朝阳的企业家，天然也不会让 AI 只自满在屏幕上。

更现实的问题：为什么咱们需要具身智能？

2024 年对于日德车企来说，不是很好的年份，因为一方面市集份额鄙人降，利润骤减，产能也运行出现冗余了；另一方面，产能冗余，但工东谈主工资照旧要发，逐利的成本天然会沟通裁人降本，但在工会组织遒劲的德国，又是穷困重重。

比较于在中国出产一辆汽车，大家在德国出产一辆汽车的成本要高得多，成本高竞争力就着落，竞争力着落，份额就减少，份额着落，产能不饱，成本还会连接变高，大家在德国脉土就进入了这样的泥沼之中，是以大家主张在德国脉土关厂降薪裁人，然后等于工会反对，职工歇工。

经过漫长的谈判，德国大家和工会竣事公约：不关厂，但裁人，到 2030 年逐步在德国脉土裁人 3.5 万东谈主。

具身智能们不会建造工会，这等于具身智能的弘大上风。

天然这是站在成本角度沟通的。

其实站在平淡东谈主角度沟通，逻辑也大差不差，枢纽词齐是一个：劳能源。

对于企业主来说，押注具身智能，是指望它们成为更高效劳，更低成本（使用成本和科罚成本）的劳能源。

▲ 在干旱地区使用智能水阀，能够大大减少用水成本和东谈主力成本，况兼便捷科罚

对于咱们来说，老龄化弗成逆转的情况下，从事基础的农业、制造业、服务业职责的劳能源可以预料识会出现吃力，智能化和具身智能被觉得是最有用的解法之一，这在诸多企业家或者创业者眼里是共鸣。

致使对于当今还是有一些制造业的企业主运行衔恨，年青东谈主更抖擞送外卖，也不肯意进厂，原因不过乎送外卖更解放收入预期更高，进厂打工性价比不高。

对于具身智能成为劳能源的程度，大众的共鸣也差未几：

短期，ToB ，科教展研等场景，实验性出货。

中短期，ToB，工业场景落地，较传统工业机器东谈主，具身智能具有大脑的泛化性，不局限于一种职责，依靠轮式底盘 + 可升降高度机械臂 + 灵敏手 / 夹爪 / 三指移动和职责。

中期，ToB，服务场景落地，更类东谈主型，能够在零卖（分拣、理货）、货仓 & 餐厅（收餐、寄递）、清洁（非平面操作清洁）、巡检（办公楼）场景胜任职责。

远期，ToC，服务场景落地，无礼儿童文娱、老东谈主督察、成东谈主奉陪等模样型功能，以及家用清洁收纳等复杂需求。

至于这个远期到底有多远，大众倒是莫得一致看法，乐不雅的觉得是三五年，保守的觉得得十年以上。

对于具身智能，劳能源和企业主的情况有许多，致使有些情况看起来照旧矛盾的，霎时产能冗余，劳能源太多，霎时劳能源又太少，但实践上照旧吞并个问题，如果有遴荐，企业主其实不可爱用东谈主当劳能源，就像莫得教练可爱当班主任那样，加津贴也不可爱。

▲ 天外上的城市等于扎雷姆 Zalem，图片来自《阿丽塔：战斗天神》剧照

《铳梦》内部，乌托邦城市「扎雷姆 Zalem」的被摘除原始大脑被植入芯片大脑的住户，然后继承超等规划机长入科罚，才是企业主最可爱的现象。

天然，现实不会如斯昏昧，一方面，东谈主类和机器东谈主的发展，如实会像《铳梦》态状的那样，东谈主类如同「废铁镇 Scrapyard」住户那样运行赛博格化，从外置机械运行，再继承一定程度上的体魄机械化，从破绽和疾病东谈主群用机械补足体魄机能，再到正常东谈主类期骗机械增强体魄机能。

另一方面，具身智能的标的天然是朝着「扎雷姆 Zalem」住户那样明智的大脑和生动的躯体发展，以及，要听话。

不过对于具身智能来说，其复杂度和容错率与作念一个 ChatGPT 不是一个维度，大讲话模子还是有海量的互联网数据作为查考预感，但具身智能却莫得这样的待遇，RT-X 收集的 22 种不同机器东谈主类型的数据，涵盖 100 万个片断，展示了机器东谈主 500 多项手段和 16 万项任务发挥，还是是咫尺的集大成者，但这些数据量，齐还远远比不上一个优秀端到端智驾查考所需的数目，更别说应对更复杂的场景了。

但或多或少twitter 反差，咱们在 OpenAI、特斯拉、英伟达、梦想、World Labs、宇树等等等企业身上看了具身智能的拼图。